Банк ВТБ успешно провел обмен семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги с высокой доходностью. Общий объем заявок от инвесторов составил около 120 миллиардов рублей по номинальной стоимости.
Если добавить сюда выпуск, который был конвертирован в рубли еще в 2025 году, то общий объем «рублификации» превысил 1,8 миллиарда долларов. Это более 57% от всех валютных субординированных облигаций банка.
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк в очередной раз выступил первопроходцем, предложив рынку уникальный и масштабный проект «Рублификация». Он пояснил, что впервые инвесторам предложили добровольно обменять локальные бумаги в иностранной валюте на рублевые инструменты. В ВТБ позитивно оценили результаты обмена и отметили, что интерес инвесторов к переходу в рубли даже вырос по сравнению с итогами прошлых голосований. Пьянов добавил, что многие держатели, голосовавшие против рублификации в прошлом году, теперь приняли участие в обмене. По его словам, это означает, что банку удалось создать рыночный инструмент, интересный для долгосрочных вложений, и обеспечить удобный механизм его покупки.
Прием заявок стартовал 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с купонной ставкой «ключевая ставка плюс 5%». Согласно документации, первоначально номинал новых облигаций останется валютным, а конвертация в рубли произойдет до конца июня.
В обмене участвовали выпуски ВТБ в долларах США и евро.